Auddas acaba de completar uma bem-sucedida operação entre a curitibana Helisul Aviação e a chilena Ecocopter
A aquisição custou cerca de R$ 180 milhões tornando a Helisul líder no setor na América Latina
Após intensas negociações de cerca de dez meses, a Helisul Aviação, líder brasileira em serviços aéreos com foco no setor petrolífero offshore, concluiu a aquisição integral da Ecocopter, uma das principais operadoras chilenas de helicópteros. Esta transação, avaliada em US$ 36 milhões (aproximadamente R$180 milhões), não só amplia a atuação da Helisul no cenário internacional, como também a estabelece como a maior operadora de helicópteros da América Latina.
A Auddas, no papel de assessora da Helisul, conduziu toda operação incluindo a avaliação, valuation, liderança dos provedores de due dilligence e negociação para conclusão do negócio. O time da Auddas ainda apoiou e conduziu, junto com a Helisul, o processo de construção do PMI (Post Merger Integration) inicial das Cias pós aquisição.
Julian Tonioli, CEO da Auddas, destacou a complexidade das operações transfronteiriças e o rigoroso padrão da Ecocopter, facilitando significativamente o processo. “Operações cross boarder nunca são simples, mas a Ecocopter, uma empresa previamente auditada e que segue rígidos padrões internacionais, facilitou significativamente o processo de due diligence”, comentou enfatizando, ainda, que a fusão é, sem dúvida, um marco para o mercado de aviação no Cone Sul.
A Ecocopter, especializada em serviços como operações offshore e transporte aeromédico, traz uma frota de 24 helicópteros, complementando as 58 aeronaves da Helisul, que já operava em 26 hangares pelo Brasil. O setor aeronáutico, embora pressionado por desafios como a escassez de suprimentos devido aos conflitos entre Rússia e Ucrânia, vê nesse acordo uma oportunidade de aumentar a oferta no mercado, agora mais restrito.
“A aquisição da Ecocopter é um marco estratégico, ampliando nossa capacidade de operar em até 80 aeroportos e abrindo portas para futuras expansões na América do Sul, especialmente no Uruguai”, explicou Humberto Biesuz, superintendente executivo da Helisul. Este é o primeiro passo da empresa fora do território brasileiro, após já ter consolidado cinco aquisições nacionais, incluindo empresas como T4 Drones e Albatross Engenharia.
Marcelo Rajchman, CEO Corporativo da Ecocopter, também expressou seu entusiasmo com a fusão: “Estamos orgulhosos por unir forças com a Helisul. Essa união reflete nosso compromisso compartilhado com o crescimento responsável e a segurança, elementos essenciais para o sucesso no mercado.”
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